中國醫療器械售后市場分析

在中國產業信息網2001年到2016年中國醫療器械市場規模如下表：

我們知道，醫療器械按照最新的分類標準有44個分類，并不是所有的醫療器械都需要維修的，比如說很多醫用高值或低值的耗材，醫用敷料，部分的保健康復類的醫療器械也不需要維修，需要維修的主要是診療設備，比如說CT,MR，核醫學，超聲，心電監護儀，放療設備等等。

那么這些需要維修的醫療設備占所有醫療設備的比例是多少呢？援引廣東醫谷賴志城先生整理的由EvaluateMedTech發布的《2017年全球醫械市場概況以及2022年全球醫械市場預測》一文中的數據全球醫療器械占比圖如下：

從上圖看出，心血管科（12%），骨科（9%），整形手術（5%），創面處理（3%），糖尿病相關（3%），一般醫用耗材（3%）這些都是以耗材為主，不需要維修售后；對于其他類別的醫療器械我們粗略估算有一半（8%）不需要維修。而在IVD行業比較特殊，通常試劑跟儀器的銷售占比約為3：1，因此粗略估算IVD行業中不需要售后服務部分的占10%。

上述百分比加起來為53%，即有47%的醫療器械是需要維修售后的。這個估算到底準確度有多高呢？為了驗證這個比例，我找到了來自申萬投資健康微信公眾號的一個數據，說2013年醫療器械進口結構中如下圖所示：

在2013年進口的醫療器械中，不需要售后服務的醫療器械有醫用耗材占19%，醫用敷料占12%，保健康復類的器械占22%，總和為53%，即需要售后服務的醫療器械占總額的47%。由此可見，這個大概的比例應該還是比較靠譜的。

因此我認為，在所有醫療器械中，大概有50%的醫療器械是需要售后的。根據這個比例，我估算出2006-2018年需要售后的醫療器械市場規模，制作成圖表如下圖所示：

計算結果出爐，你意外嗎？

有了上面的數據，是否就能間接的推算出來中國醫療器械售后服務市場的規模呢？這其中還缺乏一個關鍵的數據，就是平均來講，售后服務的費用占醫療器械采購金額的百分比是多少？

這個也不是一個容易的事情，通常來講，高端設備或者關鍵設備(比如說CT,MR)的售后費用占比比較高，而常用且價值低的設備（比如說血糖儀，血壓儀之類）售后費用占比就會相當低，因此平均下來到底是多少，可能會跟這家醫院醫療設備的構成有關系。

在這里我給出一個大家普遍認可的一個大概的平均數3%，即如果一家醫院的所有可維修的醫療器械的資產總和為100塊的話，每年的維修費用就是3塊錢。有的朋友會問，這個數字靠譜不？怎么得來的？我在這里就不展開了，感興趣的朋友可以在網上搜一下《醫療設備維修成本分析和管理》以及《各類醫療設備維修保養費用現狀分析》等相關的文章。

接下來我們來試著估算一下2016年的售后服務市場總量，大家需要了解，可以維修的這些醫療器械都是耐用品，通常來講生命周期都有7-15年，我們取一個平均數，假設所有的醫療器械的壽命都是10年，因此在2016年的時候，2006年賣的機器還在使用，雖然馬上要淘汰，但是還要維修，因此在2016年初，整個中國的可維修醫療器械的總量為2006年到2015年歷年來銷售的可維修醫療器械總量之和，即7283億元。乘以3%就得出2016年初中國醫療設備的售后服務市場總量為218億元。由此可以計算出2016年到2019年售后服務市場總量如下圖：

這樣看下來到2017年的醫療設備售后服務市場總量為267億元人民幣。

這將近300億的市場規模到底是算大還是算小呢？我覺得還是挺大的，首先從上面的表格上看，這個市場的規模增長的很快，其次我們現在看的是一年的市場規模，售后服務是很有粘性的，客戶一旦購買了服務合同，就可能會持續購買，相信在這樣一個高速發展的領域，做為醫療設備售后服務工程師可以有大把機會大展宏圖。